Come utilizzare un trailing stop loss

Video: Come usare il Trailing Stop per aumentare i Guadagni - Parte 2

Contenuto

Passi
Parte 1 di 2: Trailing Stop Loss
Parte 2 di 2: impostazione di un trailing stop loss di un Oredra
Consigli
Avvertenze

Un trailing stop loss (trailing stop) è un tipo di ordine di scambio o ordine. L'esecuzione di questo ordine comporterà la vendita del tuo investimento se il prezzo scende al di sotto di un certo livello. Un ordine trailing stop loss può semplificare la decisione di vendita, rendendola più razionale e meno emotiva. È destinato agli investitori che desiderano ridurre al minimo i rischi, consente loro di ridurre al minimo le perdite e ottenere il massimo beneficio possibile. Con un ordine trailing stop loss, tutto avviene automaticamente, quindi né tu né il tuo account manager dovete monitorare costantemente il prezzo del bene.

Passi

Parte 1 di 2: Trailing Stop Loss

1 Scopri come funziona un ordine trailing stop loss. Un trailing stop loss è un tipo di ordine di vendita che viene regolato automaticamente in base alle fluttuazioni dei prezzi in borsa. Fondamentalmente, un ordine trailing stop loss cambia all'aumentare del prezzo dell'asset. Per esempio:
- Hai acquistato un bene per $ 25.
- Il valore del bene è salito a 27 dollari.
- Hai impostato un trailing stop loss di vendita con un valore finale di $ 1.
- Anche se il prezzo aumenta, il trailing stop (il prezzo al quale l'asset sarà venduto) rimarrà di $ 1 al di sotto del prezzo corrente.
- Il prezzo dell'asset ha raggiunto $ 29 e ha iniziato a scendere. Il trailing stop loss sarà di $ 28.
- Quando il prezzo raggiunge $ 28, il tuo ordine trailing stop loss si trasformerà in un ordine di scambio e l'asset sarà venduto. A questo punto, il tuo profitto sarà fisso (a condizione che ci sia un acquirente).
2 Scopri cos'è uno stop loss tradizionale. Uno stop loss tradizionale è un ordine progettato per limitare automaticamente le perdite. A differenza di un ordine trailing stop loss, non segue né si adegua alle variazioni del prezzo del bene.
- Un ordine di stop loss tradizionale è fissato a un prezzo specifico e non cambia. Per esempio:
- Hai acquistato un bene per $ 30.
- Hai impostato il tuo stop loss tradizionale a $ 28. In questo caso, il bene sarà venduto per $ 28.
- Se il prezzo sale a $ 35 e poi scende improvvisamente, lo venderai comunque a $ 28. Pertanto, non salverai i potenziali profitti non realizzati che hai guadagnato dal recente aumento dei prezzi.
3 Scopri come un ordine trailing stop loss può aiutarti a massimizzare i profitti. Utilizzare un ordine trailing stop loss invece di vendere l'asset a un prezzo predefinito. Quando il prezzo del tuo investimento aumenta, l'ordine cambierà automaticamente.
- Supponiamo che con un tradizionale ordine di stop loss, decidi di vendere un asset del valore di $ 15. Hai inserito un ordine di vendita in sospeso (ad esempio, a un prezzo di $ 10), che non cambierà e lo stop loss è a $ 13,5. Se il valore dell'asset sale a $ 20, il livello di vendita dell'asset da $ 10 sarà ancora attivo. Se il valore del bene diminuisce, lo venderai per $ 10. Se c'è una correzione al livello 13,5, verrà eseguito l'ordine di stop loss.
- Supponiamo che con un ordine trailing stop loss, decidi di acquistare un asset del valore di $ 15.Invece di un tradizionale ordine di stop loss (ad esempio, $ 13,5), è possibile impostare un ordine di trailing stop loss al 10% del prezzo corrente. Se il valore dell'asset sale a $ 20, lo stop loss verrà eseguito se il prezzo scende del 10%. Ciò significa che il tuo ordine di stop loss verrà eseguito a $ 18 (10% in meno da $ 20). Se avessi usato un ordine di stop loss tradizionale, sarebbe stato eseguito a $ 13,5 e avresti perso il profitto che hai guadagnato dalla crescita del bene.
4 Usa una semplice strategia proattiva. Con un ordine trailing stop loss, tu o il tuo account manager non dovete modificare manualmente i valori per eseguire l'ordine. L'ordine finale verrà modificato automaticamente in base al valore del bene. Un ordine trailing stop loss è abbastanza facile da piazzare.

Parte 2 di 2: impostazione di un trailing stop loss di un Oredra

1 Scopri se è disponibile un ordine trailing stop loss. Non tutti i broker ti consentono di utilizzare questa strategia. Inoltre, un ordine trailing stop loss non è disponibile su tutti i tipi di conto. Scopri se il broker ha la possibilità di utilizzare un trailing stop.
- Ti consigliamo vivamente di avere questo tipo di ordine in magazzino.
2 Analizzare i dati storici di un bene specifico. È molto importante comprendere la volatilità storica e il movimento dei prezzi di un bene. In questo modo, puoi determinare l'intervallo di movimento dei prezzi per un certo periodo di tempo. Utilizzare queste informazioni per determinare un valore mobile ragionevole. Devi trovare un equilibrio tra consentire ai profitti di crescere e non concludere affari in anticipo.
3 Decidi quando vuoi effettuare l'ordine. Un ordine trailing stop loss può essere piazzato in qualsiasi momento. Questo può essere fatto immediatamente dopo l'acquisto iniziale, oppure è possibile analizzare prima il movimento dell'asset e successivamente inserire un ordine di trailing stop loss.
4 Seleziona un valore fisso o relativo. Come accennato in precedenza, un ordine trailing stop loss può essere creato in due modi: impostando un prezzo fisso o utilizzando un valore relativo come percentuale.
- Ad esempio, è possibile definire un importo fisso in dollari (ad esempio, $ 10) o un valore dell'asset come percentuale (ad esempio, 5%). Comunque sia, il prezzo in movimento è fissato rispetto al valore del bene. Con una variazione del prezzo di un bene, cambia anche questo valore.
- Scegliendo un valore fisso in dollari, limiterai le perdite in base al rigoroso valore in dollari al quale il prezzo dell'attività può scendere dopo un picco di rally prima che l'ordine di vendita venga eseguito automaticamente. Il valore del prezzo non può avere più di due decimali (senza millesimi).
- Scegliendo un valore percentuale, puoi determinare l'intervallo appropriato per l'aumento e la diminuzione del prezzo in un trend rialzista generale. Il valore deve essere compreso tra 1 e 30% del prezzo corrente.
- Sii consapevole dei rischi. Qualunque sia lo stop loss impostato, il prezzo può cambiare in qualsiasi momento. C'è sempre il rischio che il trend cambi. Cioè, all'inizio il prezzo potrebbe scendere e il tuo ordine di vendita in sospeso verrà attivato, dopodiché la tendenza cambierà, a seguito della quale verrà raggiunto lo stop loss e subirai perdite.
5 Determinare un valore di scorrimento ragionevole. Determina quale valore avrà il tuo ordine trailing stop loss. Verificare con il proprio broker per determinare un valore in dollari o in percentuale appropriato per il proprio ordine di stop loss.
- Impostando un valore troppo stretto, rischi di effettuare una vendita prematuramente.
- Se imposti un valore troppo ampio, perderai un potenziale profitto se il valore dell'attività inizia a diminuire.
6 Indica se hai bisogno di un ordine in attesa di un giorno o GTC (Good Till Cancel). Un ordine trailing stop loss può essere giornaliero o in sospeso. La differenza sta nella durata dell'ordine trailing stop loss.
- Un ordine giornaliero è un ordine di acquisto o vendita di un titolo/asset, che viene eseguito o annullato automaticamente entro un giorno di negoziazione. Se effettui un ordine giornaliero quando il mercato è chiuso, continuerà fino alla chiusura del giorno di negoziazione successivo.
- Un ordine in sospeso GTC di solito dura 120 giorni. In altre parole, verrà annullato dopo 120 giorni. Ci sono ordini in sospeso con durata illimitata.
7 Scegli tra un ordine di mercato e un ordine limite. Un ordine di mercato è un ordine per acquistare o vendere un investimento al miglior prezzo di mercato corrente. Un ordine limite consente di impostare l'acquisto o la vendita di un bene ad un determinato prezzo, diverso da quello attuale.
- Quando viene raggiunto il prezzo di acquisto o di vendita specificato nell'ordine trailing stop loss, inserire un ordine di mercato o limite vendendo l'asset.
8 L'ordine di mercato è l'ordine predefinito. Sarà eseguito indipendentemente dal prezzo.